Stk. 2 Oplysninger om målselskabet og tilbudsgivers intention med målselskabet:
-
1) Navn, adresse og CVR-nummer.
-
2) Nuværende aktivitet, hovedtal fra den seneste offentliggjorte regnskabsmeddelelse og fra de senest offentliggjorte forventninger til det indeværende regnskabsår.
-
3) Tilbudsgivers intentioner med målselskabet og strategi herfor, herunder bibeholdelse af arbejdspladser samt enhver væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene.
-
4) Vil tilbudsgiver lade målselskabet foretage udbetaling af målselskabets midler, jf. § 179, stk. 1, i selskabsloven, i de første 12 måneder efter gennemførelsen af overtagelsestilbuddet, skal dette oplyses herunder hvilken udbetaling der er tale om og størrelsen heraf.
-
5) En oversigt over personer, der handler i forståelse med målselskabet, og deres forhold til målselskabet. Er der tale om et selskab, skal selskabsform, CVR-nr., navn og adresse ligeledes fremgå.
-
6) Eventuelle eksisterende aftaler om honorar, incitamentsprogrammer m.v. til målselskabets ledelse, som tilbudsgiver er bekendt med i forbindelse med overtagelsestilbud.
Stk. 3 Oplysninger om tilbudsgiver:
-
1) Navn og adresse samt CVR-nr. og organisationsform, hvis tilbudsgiver er et selskab.
-
2) En oversigt over personer, der handler i forståelse med tilbudsgiver og deres forhold til tilbudsgiver. Er der tale om et selskab, skal selskabsform, CVR-nr., navn og adresse ligeledes fremgå.
-
3) Selskabets nuværende aktivitet, ledelsen i selskabet og ejerne af selskabet, hvis tilbudsgiver er et selskab.
-
4) Tilbudsgivers virksomhed og eventuelle ændringer heri som følge af tilbuddet, herunder oplysninger om bibeholdelse af arbejdspladser og enhver væsentlig ændring af ansættelsesvilkår.
-
5) Hvor stor en del af stemmerettighederne eller omfanget af kontrollen, som tilbudsgiver allerede har erhvervet eller råder over på anden vis, herunder endnu ikke effektuerede overdragelsesaftaler og særlige vilkår knyttet til de erhvervede stemmerettigheder eller kontrollen. Endnu ikke effektuerede overdragelsesaftaler omfatter bl.a. konvertible gældsbreve, tegningsrettigheder, optioner, warrants m.v.
-
6) Eventuelle aftaler af relevans for overtagelsestilbuddet, herunder aftaler om udøvelse af de stemmerettigheder, der er knyttet til målselskabets aktier, hvis tilbudsgiver er part i eller har kendskab til disse aftaler.
-
7) Tilbudsgivers ret til at foretage opkøb af målselskabets aktier under tilbudsperioden.
-
8) Om tilbudsgiver har haft kontakt med målselskabets ledelse forud for overtagelsestilbuddet og en bekræftelse af, at forbuddet i § 19 er respekteret.
Stk. 4 Oplysninger om modydelse, finansiering og betaling:
-
1) Navn og adresse på den person eller det selskab, der på tilbudsgivers vegne forestår effektueringen af tilbuddet.
-
2) Den tilbudte kurs for hver af målselskabets aktieklasser, jf. for pligtmæssige tilbud §§ 13 og 14.
-
3) Modydelsen, jf. for pligtmæssige tilbud § 16.
-
4) Den kompensation, som tilbudsgiver tilbyder aktionærerne, og beregningsgrundlaget for kompensationen, jf. § 344, stk. 2, i selskabsloven.
-
5) Hvordan tilbuddet finansieres.
-
6) Hvordan den kontante betaling erlægges, eller, hvis der tilbydes aktier i et andet selskab, hvordan ombytningsforholdet fastsættes. Tilbydes en kombination af kontant betaling og aktier, skal det oplyses, hvordan kombinationen af kontant betaling og ombytning af aktier fastsættes.
-
7) Er modydelsen aktier, skal det oplyses fra hvilken dato, aktierne giver ret til udbytte, og fra hvilket tidspunkt, stemmerettighederne kan udøves.
Stk. 5 Oplysninger om tilbudsperioden, accept af tilbuddet og offentliggørelse af resultatet af tilbuddet:
-
1) Tilbudsperioden, jf. § 9.
-
2) At aktionærerne bevarer deres rettigheder i forhold til målselskabet frem til tilbuddets afslutning.
-
3) Tilbudsgivers ret til at forbedre vilkårene i tilbuddet, jf. § 25, stk. 1.
-
4) Hvilke handlinger aktionærerne skal foretage for at acceptere tilbuddet.
-
5) Hvor og hvornår resultatet af tilbuddet vil blive offentliggjort.
Stk. 6 Oplysninger om lovvalg, tilbagetrædelsesret, indløsning og optagelse til handel:
-
1) Hvilken national lovgivning, der regulerer de aftaler, som indgås mellem tilbudsgiver og aktionærerne som følge af tilbuddet og de kompetente retsinstanser.
-
2) Tilbagetrædelsesret ved konkurrerende tilbud, jf. § 30.
-
3) Intention om indløsning af resterende aktionærer i målselskabet, efter at tilbuddet er afsluttet.
-
4) Intention om, hvorvidt målselskabets aktier fortsat skal være optaget til handel.
Stk. 7 Frivillige tilbud skal endvidere indeholde oplysninger om:
-
1) Den minimale og maksimale mængde aktier udtrykt i procent eller antal, som tilbudsgiveren forpligter sig til at erhverve.
-
2) Eventuelle betingelser, jf. § 18, og tilbudsgivers mulighed for at reducere eller frafalde disse, jf. § 25, stk. 2.
-
3) Tilbudsgivers forpligtelse til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud, hvis betingelserne i § 46, stk. 1, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder ikke opfyldes.
-
4) Hvorvidt det har betydning for kursen i tilbuddet, at der sker udbetaling af udbytte i tilbudsperioden.